Nos concitoyens recherchent les solutions d’organisation de leur patrimoine les mieux adaptées aux objectifs qu’ils se sont fixés.
La possibilité de recourir à des solutions multiples et différenciées, tant sur le plan juridique que sur les plans financiers et fiscaux, leur est apparue au travers des informations de sources diverses qui leur parviennent.
Un besoin de conseil personnalisé s’est fait ainsi jour et le recours à un professionnel compétent s’est imposé dans l’esprit de chacun, à raison de la complexité du sujet et des conséquences importantes des choix qui doivent être faits.
Le notaire, par sa formation, sa culture, son expérience, son éthique, sa compétence, peut apporter une réponse spécifique et originale à ces besoins.
Le conseil patrimonial lui offre l’occasion de manifester dans ce domaine les qualités d’indépendance et d’objectivité qui sont les siennes.

Le notaire est traditionnellement le généraliste des patrimoines. Il intervient sur leur constitution et leur transmission et, par voie de conséquence, sur leur organisation. Ces trois composantes : création, organisation, transmission, sont indissolublement liées dans la démarche et le notaire doit développer une approche globale du patrimoine prenant en compte l’environnement économique, social et professionnel du client ainsi que celui de sa famille et envisageant ces demandes et les solutions apportées dans une perspective à long terme.
Le notaire analyse le patrimoine du client et propose, des choix adaptés à ses besoins et à ses objectifs.